Cuándo conviene cambiar de asesor
Señales claras de que es momento de cambiar:
- Respuestas tardías o evasivas a tus preguntas
- Errores en las declaraciones (te llaman de Hacienda)
- Facturación que no entiendes: sorpresas en el cobro
- No te informan de optimizaciones fiscales o ayudas
- No tienes cuadro de mando o reporting mensual
- No conocen tu sector ni tus particularidades
Paso 1: Comunicar la decisión al asesor actual
Por escrito, con preaviso razonable (15-30 días según contrato). Solicita por escrito:
- Información fiscal completa de los últimos 4 años (ejercicios no prescritos)
- Acceso a las plataformas con tus datos (AEAT, Seguridad Social, etc.)
- Renuncia a representación: que comuniquen a la AEAT que cesan su autorización
- Liquidación de facturas pendientes (suya y tuya)
Paso 2: Recibir y revisar la información
Lo que tienes que conseguir antes de soltar al asesor anterior:
- Declaraciones presentadas (303, 130, 100, 200, 390, 347, 349, etc.)
- Libros registro de los últimos 4 años
- Balance y PyG si llevan contabilidad
- Contratos vigentes (laborales si llevan nóminas)
- Certificados de estar al corriente
- Resumen de obligaciones pendientes (calendario)
Paso 3: Auditoría inicial con el nuevo asesor
El nuevo asesor debe hacer una auditoría de los 4 años no prescritos. Busca:
- Errores u omisiones en declaraciones (recuperables vía complementaria si te beneficia o evitando regularización si te perjudica)
- Optimizaciones fiscales no aplicadas (deducciones, amortizaciones, libertad de amortización)
- Ayudas y subvenciones a las que tenías derecho
- Riesgos latentes (operaciones vinculadas mal documentadas, IVA mal aplicado, etc.)
- En Legislae Asesores hacemos esta auditoría gratis antes de aceptar el encargo
Paso 4: Traspaso técnico
Cosas que el nuevo asesor configura desde el día 1:
- Apoderamiento ante AEAT (te designan como representante para presentaciones)
- Autorizado en Sistema RED de la Seguridad Social
- Acceso al portal de empresas si llevan nóminas
- Software contable migrado con tus datos
- Verifactu/facturación si aplica
Casos reales: lo que descubrió la auditoría
Caso 1: Cliente de Fuenlabrada con módulos pagando 4.200 €/año de más por no haberse pasado a directa. Cambio aplicado al ejercicio siguiente. Caso 2: PYME con IVA importación mal aplicado durante 3 años (4.870 € recuperados con devolución de ingresos indebidos). Caso 3: Autónomo con deducciones autonómicas no aplicadas: 1.840 € de devolución en la renta.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que firmar algo para cambiar?
Sí. Una renuncia firmada al asesor anterior y un nuevo contrato con el nuevo. En Legislae Asesores te facilitamos ambos documentos.
¿Hay coste en el cambio?
El cambio en sí es gratuito. Algunos asesores cobran "gastos de traspaso" (ilegal salvo cláusula contractual expresa). El nuevo asesor te cobra desde la primera factura (mensualidad estándar).
¿Hay penalización por baja antes de tiempo?
Solo si tu contrato actual lo prevé (poco común). En cualquier caso, el preaviso suele ser 15-30 días.
¿Cuánto tarda el traspaso completo?
Entre 2 y 4 semanas: 1 semana para que tu asesor actual te entregue la información, 2-3 semanas para auditoría e implantación del nuevo.
¿Y si el ejercicio está a la mitad?
Sin problema. El nuevo asesor continúa desde donde se quedó. Lo cierra a final de año normalmente.
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